Automatinis periodinių sąskaitų ir siuntimas be sistemos

Pradėjus kompiuterių nuomą pirmas sąskaitas siuntėme su excel. Turėjome šablonus ir kitą excel lentelę su nuomojamomis prekėmis sandėlio valdymui bei sutikrinimui. Kol periodinės sąskaitos buvo kelios, rūpesčių nesimatė. Siunčiant keliasdešimčiai klientų prasidėjo iššūkiai. Sutikrinimas visuomet truko ilgiau ir rasdavome neatitikimų.

Vienas iššūkis sutikrinti sąskaitų numerius, sumas ir nesumaišyti jų. Dar didesnis darbas sugeneravus sąskaitas, jas tinkamai išsiųsti. Tai laiško šablonas su kreipiniu bei prisegta sąskaita.

Dirbant su excel, sąskaitas žymiai patogiau generuoti tuo pačiu metu - vieną mėnesio dieną. Tai trikdė ir klientus, kai sąskaita gaunama nepriklausomai nuo užsakymo datos.

Periodinės sąskaitos siuntimas automatiškai

Pradėjus ieškoti sprendimų sąskaitų generavimui, radome Odoo sistemą, kurioje šis klausimas puikiai išspręstas. Periodinės sąskaitos generuojamos ir siunčiamos automatiškai nustatytu terminu.

Be to, prenumeratos verslui tinkantis įrankis man labai patiko ir dėl papildomų privalumų:

• Galimybė diegti papildomas programas, kaip CRM, sandėlio valdymas, naujienlaiškiai. Suvedus klientą į apskaitos programą, sandėlio programoje klientas jau yra automatiškai.
• Klientų dalis. Vartotojai gali prisijungti prie sistemos ir matyti visas sąskaitas.
• El. parduotuvė.
• Mokėjimų prijungimas.

Visų svarbiausia, tai sistema, kurios nereikia instaliuoti. Ji veikia tiesiog naršyklėje ir su specialistų pagalba ją įsidiegėme bei pradėjome naudoti per mėnesį.

Kyla klausimų? Pasikonsultuok!

Kaip veikia?

Tik trys žingsniai, kad pasikartojančios sąskaitos būtų siunčiamos nuo šiol visiškai automatizuotai. Nereikia jokių techninių žinių. Tau reikia žinoti tik kam siųsti sąskaitą, o sistema visą darba atliks už tave.

1. Klientų suvedimas

Apskaitos programoje suvedu klientą Klientai→Klientai→Sukurti

Užpildau kliento rekvizitus ir spaudžiu išsaugoti.

2. Prenumeratų sukūrimas

Sukuriu prenumeratą klientui. Meniu spaudžiu Prenumeratos→Prenumeratos→Sukurti.

Supildau informaciją: Klientas, prenumeratos šablonas (siunčiama sąskaita kas mėn. ar kitu periodiškumu) ir produktas.

3. Prenumeratų valdymas

Viskas. Po prenumeratos sukūrimo kitą dieną sąskaita bus išrašyta ir išsiųsta automatiškai! Visas prenumeratas stebėti bei filtruoti itin paprasta.

Jei kyla klausimas - programoje sąskaitas galima rašyti ir standartiniu rankiniu būdu.

Apibendrinimas

Jeigu ieškai automatizuoto sprendimo sąskaitų siuntimui, esi tinkamoje vietoje. Cappuccino kavos kaina už technologinį sprendimą, kuris tau sutaupys marias laiko arba tiesiog vieną darbo vietą.

Tautvydas

Vadovauja kompiuterių nuomos įmonei nuo 2015 m. Rašo apie nešiojamus kompiuterius, programas verslui ir knygų apžvalgas.

Kontaktai